Resultados dos grandes bancos
Os últimos dias foram marcados pelos resultados das empresas com capital aberto na bolsa de valores brasileira (B3). Dentre os resultados divulgados, tivemos os resultados de bancos como Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11).
O mercado estava ansioso pelos resultados uma vez que o setor financeiro é um dos que possui maior peso na bolsa de valores brasileira. Além disso, o lucro dos quatro maiores bancos havia apresentado uma queda de 8,7% no segundo trimestre deste ano (2023).
Enquanto o Itaú (ITUB4) apresentou resultados que surpreenderam de forma positiva o mercado, o Bradesco (BBDC4) e o Santander (SANB11) não agradaram.
Resultado 3tri23 Bradesco (BBDC4)
Na noite de quinta-feira (10 de novembro) o segundo maior banco privado brasileiro divulgou seu resultado do terceiro trimestre de 2023. Na sexta-feira (11) as ações abriram com penalização, mesmo apesar de o resultado ter sido melhor do que a previsão dos analistas.
O lucro líquido do Bradesco (BBDC4) foi superior às expectativas, que previam um lucro líquido no terceiro trimestre de R$ 4,554 bilhões, atingindo R$ 4,621 bilhões. Se comparado o lucro líquido com o segundo trimestre, houve um leve crescimento de 2,3%.
Apesar do resultado ser superior à expectativa, houve um recuo de 11,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com esse resultado a rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE) foi de 11,3%, superior ao período anterior em 0,2 ponto percentual, porém com uma queda de 1,7 ponto percentual sobre o mesmo período do ano anterior.
Uma das estratégias do Bradesco foi melhorar a concessão de crédito, uma das consequências negativas foi sua carteira de crédito ter ficado estável no comparativo anual, como consequência positiva é possível verificar a qualidade dos ativos do banco.
Ainda sobre os créditos concedidos, o índice de inadimplência acima de 90 dias apresentou alta anual de 2,2 pontos percentuais atingindo 6,1%, se desconsiderarmos o efeito Americanas (AMER3) com provisionamento de 100%, o indicador atingiu 5,6%.
As despesas operacionais apresentaram alta de 2,7% na base trimestral e 8,1% anual, registrando R$ 13,4 bilhões em despesas operacionais no 3 tri de 2023, fazendo com que a margem financeira da companhia caísse para R$ 15,6 bilhões.
Resultado 3tri23 Itaú (ITUB4)
Na segunda-feira (06 de novembro), o Itaú Unibanco (ITUB4) divulgou lucro recorrente de R$ 9,04 bilhões no terceiro trimestre de 2023, o resultado foi 11,9% superior em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e em linha com as projeções divulgadas pela Bloomberg.
Quando observado o lucro anual de janeiro a setembro, o lucro foi de R$ 26,21 bilhões, um aumento de 13,4% na comparação anual.
A diferença entre o lucro líquido e o lucro recorrente deveu-se à venda integral de sua operação na Argentina, o que gerou um impacto negativo de R$ 1,21 bilhão.
“Em agosto de 2023, celebramos um acordo para a venda da totalidade das ações do Banco Itaú Argentina. Em função dessa alienação, o balanço patrimonial consolidado do Itaú Unibanco da data-base de setembro de 2023 já não conta com os números do Banco Itaú Argentina, enquanto a demonstração de resultado do terceiro trimestre levou em conta somente o resultado do mês de julho de 2023”, informou o Itaú no relatório gerencial do 3T23.
O resultado sobre o patrimônio do banco (ROE) se manteve estável em 21,1% em relação ao segundo trimestre (20,9%) e ao mesmo trimestre do ano anterior (21%). Já a sua margem financeira apresentou um aumento anual de 9,9% e um leve aumento de 1,06% quando comparado ao trimestre anterior, sendo R$ 26,275 bilhões no terceiro trimestre de 2023.
Quanto à linha de crédito, provisionamento e inadimplência, o Itaú Unibanco (ITUB4) apresentou um índice de empréstimos com mais de 90 dias de atraso com um leve aumento em relação ao trimestre ano anterior (2,8%) registrado em 3%. Já o índice de inadimplência entre 15 e 90 dias recuou em todos os segmentos, com destaque para pessoas físicas no Brasil (-20 pontos-base).
O provisionamento do Itaú foi de R$ 9,263 bilhões, um aumento de 11,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, porém uma redução de 4,1% em relação ao trimestre anterior.
A carteira de crédito do Itaú cresceu para R$ 1,163 trilhão, um aumento de 5,7% em relação ao mesmo período de 2022 e de 1,3% em relação ao segundo trimestre de 2023.
O banco informou que o crescimento de 3,3% das despesas não recorrentes de juros – que totalizaram R$ 14,74 bilhões no trimestre – sofreram os efeitos do reajuste de 4,58% nos salários a partir de setembro e da maior participação nos resultados. Enquanto que o aumento de 6,9% dessas despesas no acumulado até setembro, segundo o Itaú, deve-se principalmente, ao maior investimento em negócios e tecnologia.
Resultado 3tri23 Santander (SANB11)
O Banco Santander Brasil (SANB11) divulgou seus resultados na quarta-feira (25 de outubro), abrindo a temporada de balanços bancários. O lucro líquido reportado pela companhia foi de R$ 2,729 bilhões, uma queda de 12,6% em relação ao mesmo período do ano passado.
Apesar da queda no lucro líquido, o resultado ficou superior à expectativa de mercado que apontava um lucro de R$ 2,729 bilhões. Além disso, o resultado foi superior em 18,2% em relação ao segundo trimestre do mesmo ano. De acordo com analistas esse resultado por ser um sinal de que a pior fase do banco, em relação a alta dos calotes incluindo Americanas, e perdas na Tesouraria, passou.
Em relação à rentabilidade sobre o patrimônio líquido do banco (ROE), o resultado foi de 13,1% no terceiro trimestre de 2023, abaixo dos 15,6% no terceiro trimestre do ano anterior e muito inferior aos 20% que o banco já chegou a atingir.
Seguindo uma estratégia semelhante ao Banco Bradesco em melhorar a qualidade da sua carteira de crédito, o ritmo de crescimento da mesma foi de apenas 1,3% no trimestre e de 7,9% em 12 meses, com resultado de R$ 625,5 bilhões. Porém como resultado positivo, o banco apresentou uma queda de 0,3 ponto percentual no índice de inadimplência em relação ao trimestre anterior, fazendo com que o indicador de empréstimos em atraso há mais de 90 dias voltasse a 3%, mesmo nível do terceiro trimestre do ano anterior.
As despesas de provisão para calotes com crédito do Santander recuaram 6% em relação ao trimestre anterior, para R$ 5,6 bilhões. Na comparação com o mesmo período de 2022, a queda foi ainda maior, de 10%.
A margem financeira apresentou um avanço 6,5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, para R$ 13,4 bilhões. Esse resultado poderia ter sido melhor se a Tesouraria do Santander não amargasse mais um trimestre de perdas, desta vez de R$ 827 milhões.
O banco apresentou um ganho de R$ 5,1 bilhões com prestação de serviços como tarifas de cartão de crédito, conta corrente, gestão de fundos e seguros, porém apresentou um ritmo elevado no crescimento das despesas que somaram pouco mais de R$ 6 bi no terceiro trimestre.
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